中国21世纪教育(01598-HK)公布公开招股结果,公司合共接获26,537份有效申请,认购合共约39.09亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数3600万股约108.6倍。

由于香港公开发售出现大幅超额认购,合共1.44亿股发售股份已从国际配售重新分配至香港公开发售。由于上述重新分配,分配至香港公开发售的发售股份最终数目为1.8亿股新股,占全球发售项下可供认购发售股份总数的50%(于任何超额配售权获行使前)。

申请中国21世纪教育一手(3000股)共9869名人宜,当中5921名将获发3000股,中签率为60%。发售价定为每股发售股份1.13元,为招股范围0.79元至1.13元的上限。股份明日上市。

公司是次集资大拟将约40%用作收购及重塑第三方幼儿园品牌;约20%预计用作提供第三方辅导学校的小班制辅导服务;约20%用作维护及翻修学校及辅导中心的设施,及改善石家庄理工职业学院学生的住宿条件、校园环境及教学条件;约10%用作建立海外业务;约10%为公司营运资金。

该股独家保荐人为中信建投国际。基石投资者为民生加银资产管理公司、厦门诚沣世纪股权投资合伙企业及GreenAsiaEquitySP,认购金额分别为5000元、5000万元及4000万元。

21世纪教育目前在河北省石家庄开办15所学校,刘占杰表示,会考虑整个区域的机会,在石家庄以外的地方亦有一些计划。